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中国生物工程杂志

China Biotechnology
China Biotechnology  2023, Vol. 43 Issue (6): 102-112    DOI: 10.13523/j.cb.2304027
    
Market Analysis and Prospect of Gene Therapy Industry
FENG Xue-jiao1,**(),HENG Chao1,YU Xin-yu2,WANG Jun-shu1
1 Institute of Science and Technology Strategy, Jiangxi Academy of Sciences, Nanchang 330096,China
2 School of Public Policy and Administration, Nanchang University, Nanchang 330096, China
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Abstract  

Gene therapy provides a new strategy for the treatment of major refractory diseases with a promising market outlook. By of the end of 2022, a total of 45 gene therapy drugs around the world were approved to be listed, and more than 3 000 drugs were in clinical trials. There are also 4 types of domestic gene therapy products available in China. Currently, the top three leading enterprises in the world account for more than 50% of the market share. As there is an increasing number of patients with rare diseases and tumors in China year by year, the domestic gene therapy market continues to grow. Driven by industry development policies, a number of enterprises such as Yao Ming Ju Nuo, Legend Biology, and Keji Biology have emerged and achieved certain progress. With the gradual improvement of policies, the deepening of scientific research, and the lowering of treatment costs, gene therapy is expected to become a conventional and safe treatment.



Key wordsGene therapy      Gene editing      Market analysis      Rare disease     
Received: 14 April 2023      Published: 04 July 2023
ZTFLH:  Q819  
Cite this article:

FENG Xue-jiao, HENG Chao, YU Xin-yu, WANG Jun-shu. Market Analysis and Prospect of Gene Therapy Industry. China Biotechnology, 2023, 43(6): 102-112.

URL:

https://manu60.magtech.com.cn/biotech/10.13523/j.cb.2304027     OR     https://manu60.magtech.com.cn/biotech/Y2023/V43/I6/102

Fig.1 Market size of global gene therapy from 2016 to 2025E E indicates the data of this year is a predicted value Data Source: Frost Sullivan
Fig.2 Distribution of technology source countries in the global gene industry Data Source: Smart Bud Patent Database (PatSnap)
Fig.3 Annual distribution of the number of gene therapy drugs in the market Data Source: Smart Bud Patent Database (PatSnap)
序号 商品名 生产厂家 适应证 疗法分类 相关病毒载体 获批时间
/地区
1 Vitravene Ionis、Pharma、Novartis 巨细胞病毒性视网膜炎 其他 逆转录病毒 1998年/
美国、欧盟
2 今又生
(Gendicine)
深圳市赛百诺基因
技术有限公司
头颈部鳞状细胞癌 基因修饰腺相关病毒 腺相关病毒 2003年/
中国
3 Macugen Pfizer、Eyetech HIV阳性患者的巨细胞病毒性视网膜炎 其他 2004年/
美国
4 Rigvir Latima 黑色素瘤 基因修饰的ECHO-7
肠道病毒
肠道病毒 2004年/
拉脱维亚
5 安科瑞(Oncorine) 上海三维生物技术
有限公司
头颈部肿瘤、肝癌、胰腺癌、宫颈癌等 基因修饰溶瘤病毒 溶瘤病毒 2005年/
中国
6 Rexin-G Epeius
Biotechnologies
(USA)
实体瘤 其他 逆转录病毒 2005年/
菲律宾、
美国
7 Neovasculgen Human stem
cells institute
周边血管动脉疾病 DNA质粒的基因疗法 2011年/
俄罗斯
8 Glybera UniQure 治疗严格限制脂肪饮食却仍然发生严重或反复胰腺炎发作的脂蛋白脂酶缺乏症 AAV AAV 2012年/
欧盟
9 Kynamro Ionis Pharma、Kastle 纯合子家族性高胆固醇血症 其他 反义寡核苷酸 2013年/
美国
10 Defitelio Jazz 肝小静脉闭塞症伴随造血干细胞移植后肾或肺功能障碍 2013年/
欧盟
11 Imlygic Angen Inc. 不能通过手术完全切除的晚期黑色素瘤 溶瘤病毒 单纯疱疹病毒 2015年/
美国、欧盟
12 Strimvelis GSK 由于腺苷脱氨酶缺乏症而导致的严重联合免疫缺陷 基因修饰的
自体干细胞
逆转录病毒 2016年/
欧盟
13 Zalmoxis MolMed 用于造血干细胞移植后患者免疫系统的辅助治疗 基因修饰的
异体干细胞
逆转录病毒 2016年/
欧盟
14 Spinraza Ionis Pharmaceuticals 脊髓性肌萎缩症 其他 反义寡核苷酸 2016年/
美国
15 Exondys 51 Sarepta Therapeutics DMD基因发生51外显子跳跃基因突变的进行性假肥大性肌营养不良(DMD) 其他 反义寡核苷酸 2016年/
美国
16 Kynriah Novartis
Pharmaceuticals
Corporatlon
难治或复发性B淋巴细胞白血病 CAR-T 慢病毒 2017年/
美国
17 Luxturna Spark
Therapeutics, Inc.
RE65基因突变相关的视网膜萎缩 病毒载体疗法 腺相关病毒 2017年/
美国
18 Yescarta Kite Pharma,Inc. 复发或难治性成人大B细胞淋巴瘤 CAR-T 逆转录病毒 2017年/
美国
19 Invossa-K TissueGene 退行性膝关节炎 同种异体细胞
基因疗法
逆转录病毒 2017年/
韩国
20 Tegsedi Ionis Pharmaceuticals 遗传性转甲状腺素蛋白淀粉样变性 其他 反义寡核苷酸 2018年/
欧盟
21 Onpattro Alnylam,Sanofi 遗传性转甲状腺素蛋白淀粉样变性 siRNA 2018年/
美国
22 Givlaari Alnylam 成人急性肝卟啉症 siRNA 2019年/
美国
23 Vyondys53 Sarepta Therapeutics 抗肌萎缩蛋白基因外显子53剪切突变的DMD 反义寡核苷酸 2019年 /
美国
24 Waylivra Ionis Pharmaceuticals,
Akcea Therapeutics
家族性乳糜微粒血症综合征成年患者控制饮食之外的辅助疗法 反义寡核苷酸 2019年/
欧盟
25 Zolgensma Novartis
Pharnaceuticals
Corporation
脊髓性肌肉萎缩症 病毒载体疗法 腺相关病毒 2019年/
美国
26 Zynteglo Bluebird Bio β-地中海 基因修饰的自体
造血干细胞
慢病毒 2019年/
欧盟
27 Collategene 大阪大学、风投公司 重症下肢缺血 质粒的基因疗法 2019年/
日本
28 Libmedly Orchard Therapeutics
(Netherlands) BV
异色性白细胞营养不良 基因修饰的
自体造血干细胞
慢病毒 2020年/
欧盟
29 Tecartus Kite Pharma, Inc. 成人复发或难治性大B细胞淋巴瘤 CAR-T 逆转录病毒 2020年/
美国
30 Leqvio Novartis 成人原发性高胆固醇血症或混合型血脂异常 siRNA 2020年/
欧盟
31 Oxlumo Alnylam 原发性高草酸尿症1型(PH1) siRNA 2020年/
欧盟
32 Viltepso NS Pharma DMD基因发生53外显子跳跃基因突变的进行性假肥大性肌营养不良 mRNA 2020年/
美国
33 Skysona Bluebird 早期脑肾上腺脑白质营养不良 基因修饰的自体
造血干细胞
慢病毒 2021年/
欧盟
34 Abecma Celgene
Corporation
成人复发或难治性多发性骨髓瘤 CAR-T 慢病毒 2021年/
美国
35 Breyanzi Juno Therapeutics, Inc 成人复发或难治性大B细胞淋巴瘤 CAR-T 慢病毒 2021年/
美国
36 Delytact Daiichi Sankyo 恶性胶质瘤 溶瘤病毒 单纯疱疹病毒 2021年/
日本
37 倍诺达 药明巨诺 二线或以上系统性治疗后成人患者的复发或难治性大B细胞淋巴瘤 CAR-T 2021年/
中国
38 Amondys 45 Sarepta Therapeutics 进行性假肥大性肌营养不良 mRNA 2021年/
美国
39 CARVYKTI 传奇生物 复发或难治性多发性骨髓瘤 CAR-T 2022年/
美国
40 Upstaza PTC Therapeutics 芳香族 L-氨基酸脱羧酶缺乏症 病毒载体疗法 腺相关病毒 2022年/
欧盟
41 Roctavian BioMarin 成人无FVIII 因子抑制史且AAV5抗体阴性的严重血友病A 病毒载体疗法 AAV5 2022年/
欧盟
42 Amvuttra
(vutrisiran)
Alnylam 成人遗传性转甲状腺素蛋白淀粉样变性伴多发性神经病 siRNA 2022年/
美国
43 Ebvallo Atara Biotherapeutics 淋巴增殖性疾病 通用型T细胞
基因疗法
2022年/
欧盟
44 Hemgenix UniQure 成人血友病B 病毒载体疗法 AAV5 2022年/
美国
45 Adstiladrin Ferring Pharmaceuticals 高风险非肌层浸润性膀胱癌 病毒载体疗法 腺相关病毒 2022年/
美国
Table 1 Status of gene therapy drugs on the market
Fig.4 Phases of gene therapy clinical trials Data Source: American Society for Gene and Cell Therapy
Fig.5 Geographical distribution of gene therapy clinical trials Data Source: American Society for Gene and Cell Therapy, ClinicalTrials.gov
Fig.6 Indications addressed by of gene therapy clinical trials Data Source: Evaluate Pharma, RSM US
企业 国家 2022年
主营业务收入
主要基因治疗产品 适应证 发展阶段
吉利德 美国 269.82亿美元 Yescarta DLBCL(2L) 已上市
Tecartus r/r MCL 已上市
诺华 瑞士 505.45亿美元 Zolgensma 难治或复发性B淋巴细胞白血病 已上市
Kymriah 脊髓性肌肉萎缩症 已上市
Leqvio 成人原发性高胆固醇血症或混合型血脂异常 已上市
Fate Therapeutics 美国 9630万美元 FT500 实体瘤 临床I期
FT516 BCL 临床I期
Celladon 美国 1 273.4万美元 MYDICAR 心力衰竭、充血性心脏病 临床II期
AAV1/SERCA2a 缺血性心脏衰竭 临床II期
蓝鸟生物 美国 360万美元 Zynteglo β-地中海 已上市
SKYSONA 早期脑肾上腺脑白质营养不良 已上市
Table 2 Major gene therapy companies worldwide
Fig.7 Number of new cancer cases in China from 2016 to 2020 Data Source: National Cancer Center
序号 商品名 生产厂家 适应症 疗法分类 相关病毒载体 获批时间/
地区
1 今又生
(Gendicine)
深圳市赛百诺基因
技术有限公司
头颈部鳞状细胞癌 基因修饰腺相关病毒 腺相关病毒 2003年/
中国
2 安柯瑞
(Oncorine)
上海三维生物技术
有限公司
头颈部肿瘤、肝癌、胰腺癌、宫颈癌等 基因修饰溶瘤病毒 溶瘤病毒 2005年/
中国
3 倍诺达 药明巨诺 二线或以上系统性治疗后成人患者的复发或难治性大B细胞淋巴瘤 CAR-T - 2021年/
中国
4 CARVYKTI 传奇生物 复发或难治性多发性骨髓瘤 CAR-T - 2022年/
美国
Table 3 Approved gene therapy drugs in China
产品名称 公司 载体类型 适应症 所处阶段
BBM-H901 信致医药 腺相关病毒 B型血友病 Ⅲ期
GP51801 济群生物 DNA质粒 严重下肢缺血(CLI)和促进创面、手术切口愈合,
减少瘀痕
临床默示许可
LX101 朗昇生物 重组腺相关病毒 RPE65双等位基因突变相关的遗传性视网膜变性
(IRD)
临床默示许可
NR082 纽福斯生物 腺相关病毒 ND4突变引起的Leber 遗传性视神经病变
(ND4-LHON)
Ⅲ期
OAV101 Novartis诺华 腺相关病毒 脊髓性肌萎缩症(SMA) Ⅲ期
STSG-0002 舒泰神 重组腺相关病毒 乙肝 Ⅰ期
重组腺病毒-胸苷
激酶基因制剂
天达康基因 腺相关病毒 复发性脑胶质肿瘤 Ⅲ期
VGB-R04 天泽云泰 腺相关病毒 血友病B 临床默示许可
Table 4 Gene therapy drugs clinical trials in China (excluding CAR-T)
企业 地区 主要基因治疗产品 适应证 发展阶段
传奇生物 江苏 CARVYKTI 复发或难治性多发性骨髓瘤 已上市
CARTUTIDE 多发性骨髓瘤 临床III期
药明巨诺 上海 倍诺达 r/r LBCL 已上市
JWCAR029 r/r MM 临床III期
科济生物 上海 CT053 多发性骨髓瘤 临床III期
CT041 胃癌 临床II期
诺思兰德 北京 NL003 下肢缺血性疾病 临床III期
Y001 绝经后妇女骨质疏松症 临床前
驯鹿医疗 江苏 CT103A MM 临床III期
CT120 B-NHL 临床II期
合源生物 天津 HY001 急性淋巴细胞白血病 临床II期
HY001 非霍奇金淋巴瘤 临床II期
泽辉生物 北京 CAStem细胞注射液 新冠肺炎导致的ARDS 临床II期
M-021001 膝关节半月板损伤 临床II期
Table 5 Major gene therapy enterprises in China
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